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广东五华农村商业银行股份有限公司企业年金受托管理服务项目更正公告

2020-07-24
招标编号：GZQS2001HC07032M
    广州群生招标代理有限公司于2020年7月20日在广州群生招标代理有限公司网站上提交的广东五华农村商业银行股份有限公司企业年金受托管理服务项目（项目编号：GZQS2001HC07032M）竞争性磋商公告，因评分标准调整原因，现将原磋商文件部分内容作如下的更正：
一、第五章  磋商细则磋商文件P30页：
4.本次评标采用综合评分法。评分比重如下：
评分项目 技术部分 商务部分 价格部分 总分
权重 50 40 10 100
 
 
更正为：
4.本次评标采用综合评分法。评分比重如下：
评分项目 技术部分 商务部分 价格部分 总分
权重 60 30 10 100
 
 
二、第五章  磋商细则磋商文件P34-36页：
 
附表二              
技术评审表
序号 评审内容 评分标准 分值
1 受托
能力		 战略资产
配置		 1.投资风格以稳健为主，且能制定符合招标人需求的投资策略且具有全面的投资风险监控与分析系统为优得5分；
2.投资风格较稳健，基本符合招标人需求的投资策略且具有一般的投资风险监控与分析系统的为良得3分；
3.投资风格一般稳健，投资策略欠缺完善，没有投资风险监控与分析系统的为一般得1分；
4.没有提供该项内容的响应材料不得分。
（提供投资风险监控与分析系统不低于5个功能截图及详细响应材料作为评审依据，不提供不得分）		 5
受托系统 1.具备先进的受托系统，且系统功能完善的为优得4分；
2.具备受托系统，系统功能较完善的为良得2分；
3.具备受托系统，但系统功能不完善的为一般得0分；
（提供投资风险监控与分析系统不低于5个功能截图及详细响应材料作为评审依据，不提供不得分）		 4
服务平台 1.能提供自助服务平台，功能完善能全面满足招标人日常查询需求的得5分；
2.能提供自助服务平台，功能一般完善能基本满足招标人日常查询需求的得3分；
3.能提供自助服务平台，功能不完善能的得1分；
4.未能提供自助服务平台的不得分。
（提供投资风险监控与分析系统不低于5个功能截图及详细响应材料作为评审依据，不提供不得分）		 5
风控流程 针对不同管理人建立事前、事中和事后的风控制度和流程：
1.能明确列出相关风险点及其监督防范方法，且对不同管理人都有相应的纠错和处罚机制，并有明确可行的追偿制度的为优得4分；
2.能基本列出相关风险点及其监督防范方法，对不同管理人基本都有相应的纠错和处罚机制，并有追偿制度的为良得2分；
3.列出的相关风险点及其监督防范方法不明确，对不同管理人相应的纠错和处罚机制及制度不完善的为一般得0分；		 4
2 投资能力 含权类组合收益稳定性 根据响应人2015-2019年企业年金集合计划含权类组合收益率与人社部披露集合计划含权类组合的收益率作对比，五个会计年度收益率均超过人社部披露的平均数据的得满分10分，每出现一个年度低于行业同类组合收益率的扣减2分。（提供人社部《企业年金基金业务数据摘要》作为评审依据，不提供不得分） 10
含权益类组合投资业绩排名 根据报价人2015-2019年企业年金集合计划含权类组合平均收益率进行横向比较，第一名得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完为止。
（直接根据2015-2019年披露的相关收益数据计算简单算术平均数，提供计算过程，不提供不得分）		 10
3 服务能力 计划转移 1.能提供切实可行快捷的计划转移方案，且有相关同类业务处理案例，得3分；
2.能提供切实可行快捷的计划转移方案，但缺乏同类业务处理案例的，得2分；
3.转移方案不完善或缺乏可操作性的得1分；
4.未能提供有效转移方案方案的不得分。		 3
服务方案 1.服务方案完善可行、能承诺迅速响应服务时效、可快速处理年金转移操作的得3分；
2.服务方案基本完善、能承诺响应服务时效、能处理年金转移操作的得2分；
3.服务方案不完善、响应服务时效性差、处理年金转移操作慢的得1分；
4.未能提供服务方案的不得分。		 3
服务团队 1.服务团队专业且经验丰富，在前期提供多项咨询服务的得3分；
2.服务团队专业且经验较丰富，能提供前期咨询服务的得2分；
3.服务团队专业且经验一般得1分；
4.服务团队没有相关咨询服务经验不得分。
（提供相关咨询服务经验的有效证明材料作为评审依据，不提供不得分）		 3
增值服务 1.所提供免费的增值服务达5项及以上且有特色、符合实际需求的得3分；
2.所提供免费的增值服务达4项及以上且有特色、符合实际需求的得2分；
3.所提供免费的增值服务达3项及以上且有特色、符合实际需求的得1分；
 4.未能提供免费增值服务，或所提供增值服务一般，无特色的得0分。		 3
合计 50
 
 
 
商务评审表
评审内容 评分标准 分值
企业实力 企业年金受托管理资产规模 根据响应人自成立以来截止至2019年末企业年金受托管理资产规模合计进行横向评比，评价最优的得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完为止。（提供人力资源和社会保障部《企业年金基金业务数据摘要》截图作为评审依据，截止时间至2019年末，不提供不得分） 10
经营管理能力 公司架构清晰得2分，公司规范经营且近连续五年财务盈利得3分（每存在一年亏损的年度扣1分，扣完为止），本项最高得5分。
若公司近三年曾受监管机构处分或发生风险事件的，本项不得分。
（提供公司架构响应材料和经审计的财务报告复印件作为评审依据，不提供不得分）		 5
管理经验 同类业务管理经验 根据响应人提供管理规模排名前十的广东地区农合机构截止至2019年末的合计受托管理年金资金规模总合计进行排序，规模最高的得15分，其余排序每降低一名扣3分，扣完为止。
没有相关管理经验的不得分。
（提供响应人与所列示的十家农合机构的受托合同用印页及2019末的管理报告相关截图作为评审依据，不提供不得分）		 15
承接同类项目年金计划转入的服务经验 根据投标列示的近五年广东地区农合机构承接受托人转移的数量进行评价，每提供一家承接的农合机构得2分，满分10分。
（提供人社部门确认受托人变更的函件作为评审依据，不提供不得分）		 10
合计 40
 
更正为：
附表二              
技术评审表
序号 评审内容 评分标准 分值
1
 		 受托
管理
能力
 		 战略资产
配置		 1.投资风格以稳健为主，且能制定符合招标人需求的投资策略且具有全面的投资风险监控与分析系统为优得5分；
2.投资风格较稳健，基本符合招标人需求的投资策略且具有一般的投资风险监控与分析系统的为良得3分；
3.投资风格一般稳健，投资策略欠缺完善，没有投资风险监控与分析系统的为一般得1分；
4.没有提供该项内容的响应材料不得分。		 5
受托系统 1.具备先进的受托系统，且系统功能完善的为优得5分；
2.具备受托系统，系统功能较完善的为良得3分；
3.具备受托系统，但系统功能不完善的为一般得1分；
4、无相关系统不得分		 5
服务平台 1.能提供自助服务平台，功能完善能全面满足招标人日常查询需求的得5分；
2.能提供自助服务平台，功能一般完善能基本满足招标人日常查询需求的得3分；
3.能提供自助服务平台，功能不完善能的得1分；
4.未能提供自助服务平台的不得分。		 5
风控流程 针对不同管理人建立事前、事中和事后的风控制度和流程：
1.能明确列出相关风险点及其监督防范方法，且对不同管理人都有相应的纠错和处罚机制，并有明确可行的追偿制度的为优得10分；
2.能基本列出相关风险点及其监督防范方法，对不同管理人基本都有相应的纠错和处罚机制，并有追偿制度的为良得6分；
3.列出的相关风险点及其监督防范方法不太明确，对不同管理人相应的纠错和处罚机制及制度不完善的为一般得2分；
4、未能提供相关风控制度和流程的不得分。		 10
受托管理集合计划业绩 响应人近五年（2015-2019）年官方公布受托管理集合计划各年度综合加权收益率5年算术平均值，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分为止。无历史数据得1分。
注：响应人需提供人社部近5年全国企业年金基金业务数据摘要相关截图并加盖公章。		 5
2 服务能力 合同期内受托服务方案 能针对采购人实际情况提交一份未来五年有响应人特色的受托服务方案。包括计划转移方案、常规运营管理服务模式，员工退休领取纳税筹划方案等。服务方案优：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 10
针对本项目服务团队配置情况 针对我单位项目配置的属地专属服务团队情况，重点考察响应人对项目的重视程度，配置服务人员的从业经验、专业性、稳定性等。横向对比参加响应人的情况酌情打分，优：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 10
增值服务方案 根据响应人提供的增值服务方案进行评价，优：优：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 10
合计 60
 
 
商务评审表
评审内容 评分标准 分值
企业实力 企业年金受托管理资产规模 响应人或其总公司截止2019年底全国受托管理年金资产规模，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分为止。无历史数据得1分。（提供人力资源和社会保障部《企业年金基金业务数据摘要》截图作为评审依据，截止时间至2019年末，不提供不得分） 5
经营管理能力 公司架构清晰得4分，一般得2分，较差得1分
公司规范经营且近连续五年财务盈利得6分（每存在一年亏损的年度扣1分，扣完为止），本项最高得10分。
响应人需提供公司架构响应材料和经审计的财务报告复印件作为评审依据，不提供不得分。		 10
管理经验 同类业务管理经验 响应人农信行业受托管理客户数达到10个或以上的得满分，在10个基础上每少1个扣1.5分，扣至5分为止。
注：响应人需提供受托合同签章页作为证明。
（提供响应人与所列示的农合机构的受托合同用印页及2019末的管理报告相关截图作为评审依据，不提供不得分）		 15
合计 30
 
磋商文件如涉及上述内容的亦作相应修改，已报名获取磋商文件的报价人须书面（传真）确认已获悉本更正公告，不论报价人是否书面确认，本更正公告一经指定媒体发出，视为有效送达。原磋商文件与修改文件有矛盾的地方，以此更改文件为准，其他内容不变。
 
 
我方已收到本更正公告的全部内容。
签收公司（加盖公章）：
签收日期：

联系事项
（一）采购单位：广东五华农村商业银行股份有限公司
（二）采购代理机构：广州群生招标代理有限公司梅州分公司 
地址：梅州市江南路丰盛大厦商住楼A栋三楼303
联系人： 刘先生          联系电话：0753-2253882
传真：0753-2253885                邮编：514021
电子邮箱：mzqszb@126.com
 
广州群生招标代理有限公司梅州分公司
2020年7月24日